168股票配资网www.17television.com 电子元器件涨价潮来袭,疫情加速打破产业链供需平衡

  

四年前,由于内存价格的飙涨,买卖DRAM(动态随机存取存储器)被称为是“比炒房还要赚钱的生意”。四年后,存储元器件的涨价潮似乎又开始卷土重来,并且蔓延至多个领域。

自今年年初开始,受供需不平衡影响,全球存储芯片的市场开始出现波动,CMOS影像感测器(CIS,互补金属氧化物半导体图像传感器)、被动元件等关键电子元器件也出现了不同程度的缺货。

此外,由于日本和韩国承载了大量电子上游核心元器件及材料的生产,疫情如果不能得到很好的控制,业内人士分析,将会给整个电子产业的供给造成很大紧缺,从而进一步扩大涨价趋势。

群智咨询首席分析师陈军在接受第一财经记者采访时表示,疫情给很多元器件涨价提供了理由,但长期来看价格的波动仍然取决于市场需求能不能得到满足。“受5G等因素影响 ,从去年四季度我们就判断产能吃紧,疫情只是涨价其中的一个原因。”

日韩疫情加速元器件价格波动

作为仅次于中、美、日、德的制造业大国,韩国和日本的疫情发展走势直接影响着全球制造业供应链的稳定。

以存储为例,存储在手机中的成本通常达到25%~35%,已超过屏幕、CPU,成为手机最大的成本,而三星、SK海力士两家韩系厂商均在存储器领域占据重要地位。

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查,从2019年第四季度全球NAND品牌厂商营收来看,三星排名第一,市场份额达到35.5%;SK海力士排名第六,市场份额为9.6%。2019年第四季度全球DRAM厂自有品牌内存营收排名中,三星位居第一,市场份额43.5%,SK海力士为第二名,市场份额29.2%。

也就是说,在NAND领域两家韩系厂商的市场占有率已经达到45.1%,而在DRAM领域,占比更是高达72.7%。

申港证券在报告中指出,存储市场在经历了去年 7 月西部数据断电事故,以及今年年初三星华城厂断电事故,价格已有趋稳之势。此次又受疫情影响,特别是韩国作为全球存储重地, 疫情形势不容乐观,可能影响三星、SK 海力士工厂正常运营,从而影响全球 存储供应导致价格上涨。

业内最新的报价显示,内存及SSD硬盘的现货价已开始出现波动。以8Gb DDR4标准型DRAM现货价为例,1月以来涨幅超过10%,4Gb DDR4标准型DRAM现货价涨幅更是接近20%。

日本企业则在半导体材料领域占据重要地位。

在 2019 年前 5 个月,日本生产的半导体材料占全球产量的 52%。同期,韩国从日本进口的光刻胶价值就达到 1.1 亿美元。

韩国贸易协会报告显示,韩国半导体和显示器行业在氟聚酰亚胺、光刻胶及高纯度氟化氢对日本依赖度分别为 91.9%、43.9%及 93.7%。在硅片领域,日本的信越化学和SUMCO两家就占据全球 53%的市场份额。在去年的日韩贸易战中,日本限制含氟聚酰亚胺、光刻胶,以及高纯度氟化氢这三种材料的对韩出口,引起了整个半导体领域的震动。

上游产能不足恐延续至年中

在多家分析机构看来,电子元器件涨价潮维持多久一方面取决于疫情能否在全球得到有效控制,另一方面则是上游产能的供给是否能够满足需求。

随着去年下半年市场对5G需求的增加,加上苹果iPhone11系列销售优于预期,半导体生产链订单触底回升。

里昂证券表示,亚洲8英寸晶圆代工供不应求,不仅是台积电,联电、中芯国际等厂商也面临相同情况,包括超薄型屏下指纹辨识、5G手机拉货等都在让整体晶圆需求大增。此外,TWS耳机带来的蓝牙主控芯片需求增长,CMOS 影像感测器需求的上升也给上游晶圆厂商的产能带来挑战。

根据群智咨询(Sigmaintell)《全球智能手机摄像头供需报告》数据,2019年全球智能手机摄像头传感器出货量约47亿颗,同比增长约15%。得益于华为、三星、小米、OPPO领先发力多摄的贡献,使得销量主力的中低端陆续地搭载四摄。同时,伴随着定制化和大像素需求的上升,摄像头传感器销售额也是逐年递增。从传感器出货量来看,全球智能手机摄像头传感器供应链集中化程度非常高。按照地区分布来看,中国大陆约占30%,韩国约占40%。

“摄像头在上半年依旧会有一个较好的发展趋势。”陈军对记者表示,2019年随着多摄的渗透率加速,大像素需求快速增加,导致摄像头市场供需关系出现结构性紧张,部分像素传感器在第四季度出现紧缺现象。“部分产品一季度的数据相比去年四季度已经有5%左右的价格涨幅。”

除了摄像头外,被动元件等产品的涨幅已开始扩大。

被动元件主要用于电路中,控制信号传递、增益信号大小等功能,对于芯片、通信、面板等高新技术行业不可或缺。

受需求激增以及疫情影响,从今年年初开始,MLCC(片式多层陶瓷电容器)、芯片电阻等被动元件已多次计划调涨价格,近期涨价主要由电阻龙头国巨带动,调价幅度在30%左右。

早在春节之前,部分MLCC厂商就因供需紧张而宣布涨价:华新科2019年12月27日宣布涨价20%~25%,风华高科2020年1月2日宣布涨价20%~30%,三星电机1月2日宣布涨价10%~15%。

原标题:周睿金:黄金反弹做空为主,激进者现价1642直接空!

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